Assis sur une dune, Vasco croit y voir une myriade de baleines l’appelant sans répit. Mais derrière lui l’appelle sa mère. Enfilant sa casquette, il se décide à laisser sa mère et se rue vers les vagues. Sur la plage, une femme, Rosa. Au chaud dans sa maison, cajolé par Rosa, il se surprend parfois à regarder dehors son rêve échoué sur place, baleine agonisante que vient contempler la foule des curieux. Et le temps passe… Alors dans un sursaut il donne un coup de rein, quitte sa maison et les êtres qui l’habitent et part pour le lointain sans autre bagage que l’image d’une ligne mouvante séparant ciel et terre…